Zwrot Vatu z faktury prognozowanej i rozliczeniowej

[kamiska]

Wpłynął wniosek o refundacje podatku Vat. DO wniosku dołączono fakturę: TYP FAKTURY - ROZLICZENIE, nr faktury, z dnia, opłacona. Wszystko jest ok. Faktura jest za okres: od 09.03.2022 do 20.03.2023. Wcześniej były faktury prognozowane. Czy na podstawie tej faktury refundacja sie należy? Jak mam obliczyć VAT? Jeśli jest tu osoba, która miała podobną sytuacje i jest chętna mi pomoc możemy priv? Najchętniej wstawiłabym zdjęcie faktury i żeby mi ktoś wytłumaczył swój tok rozumowania

[roriyok]

Jak najbardziej refundacja może się należeć, trzeba tylko sprawdzić spełnienie warunków odnośnie dochodu i czy w CEEB też jest ok. Do zwrotu jest po prostu cały VAT za rok 2023 (czyli cały VAT z faktury, bo od 09.03.2022 do 31.12.2022 był zerowy). Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata to przydałoby się jeszcze potwierdzenie opłacenia brakującej kwoty.

Wysyłania komuś zdjęć faktury nie polecam, a nawet odradzam.

[kamiska]

CEEB ok i dochód też ok.
A na fakturze są takie zapisy:
Sprzedaż VAT 23% - 270,.. zł (VAT)
Ponieżej jest rozliczenie sprzedaży prognozowanej i podane są numery faktur prognozowanych za rok 2022:
1 faktura - 0,00 zł VAT
2 faktura - 0,00 zł VAT
3 faktura - 43,.. zł VAT
4 faktura - 65,.. zł VAT
5 faktura - 65,.. zł VAT
Łącznie VAT - 174,.. zł
Sprzedaż prognozowana VAT - 174,.. zł

Na końcu jest wyliczenie kwoty do zapłaty:
Bieżąca faktura - kwota
Ujęto z proformy - -jakaś kowota
Ujęto z nadpłaty - -jakaś kwota
Do zapłaty ; tyli i tyle

I nie wiem który Vat sie należy do refundacji?

[roriyok]

Bierzesz wartość z fragmentu faktury opisanego jako rzeczywista sprzedaż - 270 (oczywiście to uproszczenie, bo powinnaś brać VAT tylko za paliwo dostarczone w 2023 roku, ale okres faktury jest taki że nie ma tu VATu za 2022).

Prognozy raczej nie są tylko za rok 2022, bo VAT na 3-5 fakturze byłby zerowy, ale w praktyce na proformy/prognozy i tak nie patrzysz.

Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata to potrzebny jest jeszcze jakiś dowód opłacenia brakującej kwoty (nieważne kto opłacił).

[Agg23]

Miałam już taką sytuację i faktycznie niektóre faktury z 2022 były prognozowane z VATem 23%, natomiast później to co było zapłacone jako VAT ta osoba miała odliczone od dopłaty. Zwracam VAT z "górnej" tabelki czyli tej, gdzie jest już wszystko wypisane jakie było rzeczywiste zużycie. W tym przypadku VAT z tej górnej był niższy niż z tej tabelki gdzie były wypisane faktury prognozowane. Bo faktycznie ostatecznie VAT wyniósł mniej niż prognozowali.

Na początku Pan też nie wiedział o co z tym VATem w 2022 chodziło, pytał nawet w PGNiG i tak mu wytłumaczyli, że dalej nie wiedział co i jak. Ale ostatecznie sam jak siedział nad tą fakturę to wyliczył, że faktycznie mu to w jakiejś pozycji odjęli dzięki czemu miał dopłatę niższą o ten "VAT" z 2022 r.