Jeszcze co do aktualizacji wywiadu - zachęcamy wszystkich do takiego działania, aby jak zlecasz z Pomostu aktualizację wywiadu na terminal, to wybieraj "na formularzu I części wywiadu", zamiast "na formularzu IV części wywiadu".
Bo wtedy Pomost w zleceniu wyśle na terminal wszytskie informacje które ma już zapisane o kliencie (z poprzednich wywiadów) i wystarczy że przeprowadzając wywiad z użyciem terminalu naniesiesz same zmiany.
I potem ładnie i automatycznie wczyta Ci się to do Pomostu, jako aktualizacja wywiadu, ale ze potrzebnymi wszystkimi informacjami.
Przy zleceniu na formularzu IV części niestety na terminalu masz możliwość wypełnienia tylko opisowych pół dla aktulizacji sytuacji, co oznacza że po wczytaniu wywiadu do Pomostu i tak będziesz musiał wypełnić te pola, które są niezbędne dla wydania decyzji, sprawozdawczości i zbiorów centralnych, przepisując odpowiednie zmiany z pól tekstowych - opisowych. Jest to zdecydowanie bardziej czasochłonne.
Także warto wypróbowac taki sposób.
Polecam opis współpracy Pomostu z Emp@tią, dostępny na naszej stronie www:
https://public.sygnity.pl/sites/default/ ... ptia_0.pdf
o współpracy z terminalem jest mowa od strony 49, a ten "myk" o którym pisałem wyżej jest na stronie 51.
warto poczytać
pozdrawiam